Pour diversifier votre patrimoine financier tout en bénéficiant de conditions fiscales avantageuses, vous pouvez investir directement une partie de votre capital dans une PME française ou acheter des parts de société ou de fonds d’investissement qui détiennent un portefeuille de participations.
S’il est généralement conseillé d’ouvrir et d’alimenter un contrat d’assurance vie avant 70 ans, cela l’est également au-delà. Michel Bonifay, Responsable du desk Banque du patrimoine au Crédit Agricole Alpes Provence, nous explique en quoi l’assurance vie reste une solution patrimoniale à considérer après 70 ans.
Lire l'articleVous souhaitez en discuter ? Votre conseiller vous accompagne dans vos projets?
Dans un contexte d’anticipation de baisse des taux des banques centrales, exposer une partie de son portefeuille sur cette classe d’actifs, en privilégiant les obligations d’entreprises de qualité, reste intéressant.
Lire l'article
