TRAJECTOIRES PATRIMOINE
Placer son argent, oui…
mais pas n’importe comment !
Vous souhaitez constituer votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, préparer votre retraite ou encore protéger vos proches… et ne savez pas quelle est la meilleure orientation pour vos placements ?
Avec notre démarche Trajectoires Patrimoine, choisissez les meilleures options, en agence ou à distance.
Notre engagement : un conseil personnalisé et transparent pour répondre à vos besoins et vous accompagner régulièrement dans tous vos projets.
Vous souhaitez faire un bilan sur vos projets et votre patrimoine grâce à cette démarche innovante ? Rencontrons-nous !
Trajectoires Patrimoine est une démarche innovante pour choisir les meilleures orientations possibles pour votre patrimoine
UNE DÉMARCHE 100% HUMAINE 100% DIGITALE
Un conseil global, qui combine tous les aspects de votre patrimoine : immobilier, placements, assurances, fiscalité et transmission
Trajectoires Patrimoine est disponible dans les Caisses régionales participantes.
L’analyse de votre patrimoine est réalisée en fonction des informations que vous déclarez lors de l’entretien. Les options qui peuvent vous être présentées ne constituent ni des offres formalisées, ni un engagement de souscription. Les produits et services peuvent être souscrits sous conditions et sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par la Caisse régionale. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Crédit Agricole.