TRAJECTOIRES PATRIMOINE
Une démarche Conseil Patrimoine certifiée par Afnor Certification
Ici, découvrez tout votre potentiel : pour la première fois en exclusivité une vision globale et dynamique de votre patrimoine permettant de choisir les meilleures options possibles pour le développer et le protéger dès le premier euro.
TRAJECTOIRES PATRIMOINE, UNE NOUVELLE APPROCHE DU CONSEIL
Une approche globale, car vous pourrez prendre en compte et combiner toutes les dimensions de votre patrimoine: banque, assurances, immobilier, fiscalité, transmission.
Une approche dynamique, car vous pourrez explorer et visualiser année après année les différents scénarios possibles pour atteindre votre objectif ou réaliser vos projets de vie.
Toutes les étapes de Trajectoires Patrimoine
On recense et on explore avec vous toutes les dimensions de votre patrimoine en fonction de qui vous êtes, ce que vous avez et ce que vous pouvez.
On met en regard toutes ces données avec vos objectifs et vos projets de vie à plus ou moins long terme.
On analyse avec vous les options les plus pertinentes proposées en abordant les avantages et limites de chacune de façon simple et transparente.
On vous remet la synthèse des solutions co-construites pour vous laisser le temps de la réflexion et faire vos choix sereinement.
On fait un point régulier pour prendre en compte les évolutions de votre situation ou de vos attentes.
UNE DÉMARCHE 100% HUMAINE 100% DIGITALE
Un algorithme unique, pour vous aider à explorer différentes hypothèses et à choisir les meilleures options possibles pour développer votre patrimoine, dès le 1er €.
Une nouvelle approche du conseil, à laquelle ont été formés tous nos conseillers.
MENTIONS LÉGALES
Trajectoires Patrimoine est disponible dans les Caisses régionales participantes.
L’analyse de votre patrimoine est réalisée en fonction des informations que vous déclarez lors de l’entretien.
Les options qui peuvent vous être présentées ne constituent ni des offres formalisées, ni un engagement de souscription. Les produits et services peuvent être souscrits sous conditions et sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par la Caisse régionale. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Crédit Agricole.